Subir documentos
Revisa el PDF, carga los archivos y conserva un borrador antes de enviar.
Comienza con un PDF que contenga el texto definitivo del acuerdo. Si el archivo original está en un procesador de texto, expórtalo a PDF y revisa el resultado: la exportación puede cambiar saltos de página, tablas o espacios para firmas.
Revisar el archivo
Antes de cargarlo:
- Abre el PDF y recorre todas las páginas.
- Comprueba que la orientación y el orden son correctos.
- Confirma que no hay páginas vacías ni información que no debas compartir.
- Deja espacio para las firmas y los datos que se añadirán.
- Si el PDF tiene restricciones que impiden procesarlo, prepara una copia autorizada que pueda utilizarse en el editor.
Los límites de carga y los formatos adicionales dependen de lo que permita la aplicación. Si Business rechaza un archivo, sigue el mensaje que muestra; evita reducir su calidad hasta volver ilegible el contenido.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios: lista de documentos del equipo y control para cargar un PDF.
Cargar y revisar
- Selecciona el equipo donde debe quedar el documento.
- Abre el área de documentos e inicia la carga del PDF.
- Espera a que termine el procesamiento.
- Revisa la vista del archivo y sus páginas en el editor.
- Asigna un título que permita identificarlo, por ejemplo, «Acuerdo de servicios — octubre 2026».
- Añade destinatarios y campos.
Cargar el archivo prepara el documento; todavía debes revisar y confirmar su distribución. Conserva el borrador cuando falten datos o aprobaciones internas.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios: revisión del PDF en el paso Agregar Campos, todavía sin campos colocados.
Varios archivos en un sobre
Un sobre puede reunir varios elementos documentales. Cada archivo conserva sus páginas y campos, mientras que el conjunto comparte destinatarios y flujo. Esto resulta útil para un contrato con anexos que las mismas personas deben completar.
Si dos documentos necesitan personas o procesos independientes, prepáralos por separado. Cuando añadas o sustituyas un archivo, vuelve a revisar la ubicación de los campos. Un PDF con otro tamaño de página puede desplazar una firma aunque el texto sea parecido.
Resolver problemas de carga
Si el archivo no se abre en el editor, comprueba que también se abre en un lector PDF. Exporta una copia nueva si está dañado. Si la carga se interrumpe, revisa la conexión y vuelve a comprobar si ya existe un borrador antes de repetirla.
Si necesitas reducir el tamaño, comprime las imágenes del documento original y exporta de nuevo. Conserva texto y firmas legibles. No compartas el PDF en servicios externos de compresión si su contenido debe mantenerse dentro de tu organización.
Continúa con destinatarios y orden.