Ajustes del documento
Idioma, fechas, distribución y acceso del equipo.
Los ajustes acompañan al contenido, los destinatarios y los campos. Revísalos durante la preparación; una plantilla también puede proporcionar valores que utilizarán los documentos creados a partir de ella.
Idioma y fechas
Elige el idioma del flujo y de las comunicaciones para que los destinatarios entiendan la tarea. Para documentación y flujos en español, comprueba que las etiquetas y los mensajes también estén en español.
El formato de fecha determina cómo aparece una fecha en los campos. La zona horaria determina cómo se interpreta el momento del proceso. Utiliza un formato inequívoco y la zona que corresponda al equipo; para operaciones en República Dominicana, revisa la zona America/Santo_Domingo.
Identificación y distribución
Un título claro ayuda a reconocer el documento. Una referencia externa, si tu integración la utiliza, permite relacionarlo con otro sistema; no cambia la firma ni los permisos del destinatario.
La distribución por correo organiza las notificaciones. La distribución sin correo conserva el flujo, pero exige que tú entregues los accesos. Consulta enviar documentos.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios: ajustes generales de un borrador antes de enviarlo.
Visibilidad dentro del equipo
La visibilidad controla el acceso interno al documento. El contrato de Business distingue:
| Visibilidad | Acceso dentro del equipo |
|---|---|
EVERYONE | Miembros del equipo con acceso al recurso. |
MANAGER_AND_ABOVE | Personas con rol de gestión o administración. |
ADMIN | Personas con rol de administración. |
La visibilidad interna y la participación de un destinatario son controles distintos. Ser destinatario de una firma no convierte a esa persona en miembro del equipo.
Plazos y recordatorios
El contrato de Business admite plazos para el sobre y una configuración de recordatorios. Un plazo indica hasta cuándo se espera la participación; un recordatorio comunica que todavía falta una tarea. No alteran los campos ni autorizan una firma.
Coordina el plazo y las comunicaciones con tu proceso real. Si el destinatario no puede continuar, revisa el estado y los ajustes del documento antes de crear otra solicitud. Para automatizar estas opciones, utiliza la referencia de Digito Business API.
Firma y representación visible
Las opciones de apariencia de la firma determinan su presentación en la página. No cambian el requisito de autenticación ni reemplazan el certificado de firma electrónica cualificada.
Antes de cada acción de firma, el firmante se autentica de nuevo con Digito ID, también en las experiencias integradas. Los valores que una integración envíe al documento no deben utilizarse para omitir este paso.